10月に中国の国内光学モジュール産業は"ハイエンドのボリューム拡大と技術位置付け"の臨界期に入りました.主要な企業による第3四半期の財務結果の集中的な公開と,第1四半期の大規模配信を開始した.需要の急増とサプライチェーンの課題のなか,市場が顕著な成長特性を示しました.
業界トップ企業が3四半期の財務結果で高成長勢力を維持した.New H3C Technologies Co., Ltd.は207でリードした.年比12%の収入増加と,株主による純利益は,前年比0.07%上昇した.インノライト・テクノロジー株式会社は,前年比115.25%増加した6億514億元の売上を記録し,純利益は3つに達した.753億元しかし,産業の成長は差異を示しています.Accelink Technologies Co., Ltd.のような企業は年比49%以上の成長を記録しましたが,2四半期に比べて減速した.業績増加の主要な原動力は800G以上の高級製品でした.InnoLightは明示的に 800Gと400Gの光学モジュールの売上高の大幅な増加が直接収益の成長を促したと述べた..
10月に,1.6Tの光学モジュールは 公式に大規模出荷の段階に入り,産業の成長のための新しいエンジンになりました.000 単位10月に95%の利用率で,12月まで注文が予定されています.その1.6Tのシリコンフォトニクスモジュールは,NVIDIAとGoogleの認証を通過しました.2025年に300万台の出荷が予想されています市場シェアの50%以上を占める.Huagong Techは,10月に1.6Tの生産能力を25万台に拡大した.自社開発のシリコン光子チップの低消費電力の優位性を活用して,300 ドル獲得しましたアクセルリンクは,マイクロソフトの年間調達量の30%を占める1.6Tの製品の小批量出荷も達成しました.5nm DSPチップ技術を使用したOSFP224モジュールは,顧客サンプルを完了しました現在,1.6T製品の単位価格は800~1,000米ドルであり,800G製品よりも高い.AIサーバーのコンピューティング電力需要に適応したためアマゾンやマイクロソフトなどの顧客から1万台以上の注文を集めています
業界トップ企業が10月に3.2T技術のレイアウトを加速し,次世代市場を事前に占める.2T CPO オプティカルエンジンサンプル海外製品より15%低消費電力で テストのためにマイクロソフトとバイトダンスに送られた2026年第1四半期に大量輸送が予想されるInnoLightは 3.2Tのプロトタイプが Googleに送られてテストされ,既存のデータセンターの変容に適応するためのプラグイン可能なソリューションを使用している.タイ工場の予約生産ラインは2025年第1四半期に生産を開始するCambridge Technologyは,3.2TのLPO光学モジュールに頼り,異なる経路で市場に参入しました.Microsoftから独占の注文を獲得しました20%のコストメリットを持つ推論シナリオの需要をターゲットに
高速通信機器の生産量拡大により,光学チップの供給不足が悪化した.10月に,業界は"価格上昇波+投資波"の二重信号を目撃した.アメリカ製マーベルは2025年1月からすべての製品ラインの価格上昇を発表しました国内では,ユアンジー・テクノロジーやアクセリンクなどの企業が 100G EMLチップで 突破したにもかかわらず,質量供給はまだ達成されていない800G以上の高級チップは依然として輸入に依存している. これに対応して,広東省は,光学チップ産業の革新的発展のための行動計画を発表した.2030年までに100億規模の産業クラスターを育むことを目指すインノライトのような企業は,自社開発のチップの出力率を向上させ,外部依存を減らすために,シリコン光子技術への投資も増加しています.
機関によると,AIコンピューティング電力需要の継続的な拡大により,光学モジュール産業の成長論理は変わっていないとみられる.ライトカウンティングは予測を上げました発送量は2025年に100万台に達し,初期配置は3万台.2T技術により,今後3年間で企業の産業の地位が決定される.
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